老罗实盘周记-20240727

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发布时间：2024-07-27

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老罗实盘周记，每周六更新。专注于股权投资、阅读、学习与个人成长，知行合一、日拱一卒、投资人生。微信公众号【老罗投资】，文章均首发于公众号。

1. 本周交易#

周三(7月24日)买入分众传媒(002027)，买入价格为5.690元人民币。

2. 目前持仓#

当前持有的股票包括：腾讯控股49.52%、贵州茅台20.44%、分众传媒16.13%、洋河股份6.39%、中概互联4.94%、海康微视1.27%。

此外还有少量现金，加上少量的恒瑞医药、上海机场、宋城演义等股票，其份额较少，仅作为观察仓不进行记录。

注1：表底为截止到今日，老罗实盘和沪深300指数今年的收益率。

注2：表格中港股已按汇率换算为人民币。

3. 上周数据#

4. 本周事项#

贵州茅台酒2024年半年市场工作会
微信小游戏用户数量超10亿人
上证指数再次跌破2900点

只对持股和交易感兴趣的朋友，读到这里就可以退出了。后面是对上述事件的展开，无新内容。

4.1 贵州茅台酒2024年半年市场工作会#

7月23号，贵州茅台在茅台会议中心开了一个重要的半年市场工作会，会议把上半年的市场营销工作好好捋了一遍，也深入分析了现在市场的情况，看看有哪些机会和挑战。

上半年，茅台的销售还是很稳健，就算基数大、体量大，也实现了稳定的增长，茅台一直保持着战略定力，目标明确，一步一个脚印地在推进工作。上半年实现了销量营收双过半，交出了漂亮的成绩单，从这些表述来看，上半年的增长应该至少比全年定下的15%的目标要高一些吧。

下半年是个关键节点，行业正在调整，茅台也得攻坚克难，完成全年的目标。会议说了，茅台得主动转型，向新的商务模式靠拢，具体来说就是：客户群体要变、销售场景要变、服务方式也要变。同时还得在产品、渠道、品牌和终端这四个方面集中精力。

现在的宏观经济调整是肯定的，白酒的消费场景也在变，但这其实是个去库存的好机会。茅台酒的好品质和品牌价值是没有变的，我们要对中国经济有信心，对茅台的品牌有信心。

茅台一直在强调，要保持战略定力和信心，做好转型和集中精力这几点，这样才能让市场生态更完善，让消费者的体验更好，品牌的影响力也更强。

4.2 微信小游戏用户数量超10亿人#

微信小游戏现在已经有了整整10亿的用户，这可不得了，说明微信小游戏已经成了全国乃至全球范围内都极具影响力的游戏分发与互动平台。每个月至少有5亿人玩小游戏，而且大家玩的时间还越来越长，这市场活力和用户活跃度简直可以算爆表。

今年上半年微信小游戏的数量增加了1.39万款，比去年多了42%，为啥小游戏这么火呢？简单啊，微信小游戏不用下载，点一下就能玩，还有就是通过微信这些社交平台传播得非常快，这一年里微信小游戏累计服务超过了40多万开发者，八成都是30人以下的小团队。其中有240多款小游戏一个季度的流水收入都超过了一千万，这钱赚得可真不少。

老罗也是微信小游戏的忠实粉丝，经常会在工作午休、学习的空档，打开小游戏玩上一把，放松一下心情，几分钟后，又可以精神满满地投入到工作、学习中去了。

4.3 上证指数再次跌破2900点#

上证指数这周跌破了2900点，本周五个交易日一共下跌了3.07%，最后报收在2890点，近期明显感觉市场有点疲软。

这周沪深股市的交易挺冷清的，成交额一直在掉，同时二季度公募基金被赎回了2600亿，上半年一共赎回了5000多亿，这成了市场里最大的空头之一。二季度GDP增长了4.7%，但比一季度降低了，金融数据也显示投资者信心不足。

市场上的反应也不太好，投资者的信心受到了打击，工商银行与中国农业银行在周四同一天宣布了下调存款利率，下调后的一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率分别为1.35%、1.45%、1.75%、1.8%，五年期定期存款利率都不到2%了，这也说明大家对经济前景有点担心。

上证指数跌破2900点，看来市场有点弱，大家也比较小心，以后市场怎么走，就看成交额咋变、政策怎么调，还有经济数据能不能好起来了。总之在别人恐惧时我贪婪，在别人贪婪时我恐惧，现在有几家好公司的股票价格都不高，如果有新资金进来，老罗肯定会继续买买买！

5. 本周读书#

5.1《半小时漫画经济学2：金融危机篇》#

经济危机的关键是资源错配，要么是钱太多，要么是货太多。

经济有它的节奏，一般分为这几个阶段：初期对冲性融资，借钱做生意，能还得起，大家都赚。中期投机性融资，大家都想赚更多，贷款增多，欠债超过资产。后期庞氏融资，产能过剩，银行收紧贷款，借款人只能拆东补西。最后明斯基时刻，资金链断裂，危机爆发。

借钱是加杠杆，继续借是再加杠杆，解决危机就得想办法去杠杆，常见去杠杆的方法有：债务重组，少还或延后还。财富再分配，多收土豪税，多发福利。货币调节，就是多印钱。政府加大投资基建。

人类历史上经历了几次大的金融泡沫，包括：荷兰郁金香泡沫，荷兰人炒郁金香，价格炒到天价，最后泡沫破裂。南海泡沫，英国公司南海公司忽悠老百姓买股票，最后政府干预，泡沫破裂。密西西比泡沫，法国人开银行、印纸币，炒股票，最后泡沫破裂。1837年美国大恐慌，因为战争和扩张，人们贷款炒房，最后房价崩盘。1903年银行危机，信托公司炒股，泡沫破裂导致银行破产。1929-1933年美国大萧条，贫富差距拉大，消费力下降，股市崩盘，企业破产，工人失业。

总之经济有起有落，繁荣时别膨胀，衰败时别气馁。关注国家局势，限制物欲，开源节流，小心泡沫。

评分三星半 ⭐️⭐️⭐️❤️

5.2《精进：如何成为一个很厉害的人》#

先行动，再思考，创造力胜过学习！书里的观点多得数不清，但说白了就一句：先行动，再学习，创造力才是王道。

我们从小就被告诫理论指导实践，这没错，但很多人光想不做，稍微尝试一下就缩回去了，这正是他们过不好这一生的原因之一。想得多做得少，怎么解决？Just do it！想那么多干嘛，直接行动就对了，为什么我们老想那么多？要么是恐惧，要么是懒。

知行合一难，是因为我们了解得不够，了解得多了自然就知道怎么行动。简单的事儿直接行动，复杂的事儿用行动去增加了解，打破心理障碍。先行动再思考，还有更深的意思：行动后才能深刻领悟，反过来优化行动。书本上的知识比不上实战经验，真正的强者是打完架还能反思的人，所以行动永远优先。

创造力比学习更重要，学习是收集知识，创造是用知识创造价值，高层次的学习者要用知识改造世界。学习要专注高效，创造更有意义。我一直都是个读者，吸收知识但不产出，看来读书只是消遣，没有实际意义，突破在于从吸收者变创造者，用知识做有价值的产品。

产品不是过程是结果，不是简单地堆积是整合，不是私有的，是能被他人使用的，能独立影响世界，创造正向价值。我们要不停审视自己的行为，别光消费不创造。作者说精益创业：不需要完全准备好，边上场边准备，或者先上场再适应。虽然会摔跤，但进步更快。

所以，立刻开始创造你的产品。喜欢读书就写评论，喜欢摄影就拍照，喜欢旅游就写攻略，程序员就写程序。每个人都有自己的爱好和专长，都能成为创造者。从零到一，不断创造，才能、声誉、影响力和成就感都会来。从思考者、学习者变成行动者、创造者，这才是让自己更厉害的方法。

评分四星 ⭐️⭐️⭐️⭐️

5.3《心与活法》#

这本书收录了稻盛和夫历年来的精彩演讲，里面的思考方式对我们的生活、工作、创业都有很大的启发。而且，它不仅仅讲方法论和人生观，还深入到哲学层面，像认识论、本体论、宇宙观等等，来启示我们。

这本书分为三部分：第一部分叫度过美好人生，它用一个公式“人生·工作的结果=思维方式×热情×能力”来说明思维方式有多重要。第二部分是心态与经营，讲心态怎么影响工作和经营。第三部分是西乡南洲的遗训，告诉我们领导者应该有什么样的思维方式。

改变心态和思维方式，你的人生和工作都会大变样。只要心态一变，一切都跟着变。真正的灵魂是希望别人更好，把别人的幸福当自己的幸福，充满爱心。我们要放下自我，但要想办法让朋友们更好，要保持思维方式总是积极向上的。命运这东西，不是注定的，是我们这辈子创造的，我们得在世上做好事，做善事，这样才能改变命运。

宇宙只有一个真相，我们现在的生活就是那个真相的反映，我们做的一切，好的坏的，都会影响到我们的灵魂。我们要努力为社会、为别人做事，多想想怎么帮别人，这样做，命运就会越来越好。人的真我藏在心底，得把它解放出来，这样人生才会大变样，才能幸福，所以要多帮助别人。

用六项精进过好人生：努力到无能为力；保持谦虚，别骄傲；每天反省自己；学会感恩，心里随时装着幸福；做好事，帮别人着想；别太感性，减少烦恼。做到这六条，就是在找真我，也是开悟的方法。不管遇到啥好事坏事，都要感谢命运。人生的目标是提高自己的心性，就是净化心灵，提升人格，这是一辈子的事。

事情不是一下子就想明白的，是在不断尝试中慢慢解决的，我们看到的所有现象，都是心灵的反映，所以要提升自己。灵魂的本质就是真·善·美。心态变了，人生观、命运都会变，看事情的眼光也会变，这样你就能预见未来，知道哪里可能会有问题。要控制自私的心，就得不断反省，保持谦虚，还要知足，别让欲望无限放大，知足能帮我们控制自私。

合格的经营者，要用善言鼓励人，把别人的喜怒哀乐当自己的，但也要有必要的严厉。设定目标时，要相信自己能做到任何事，心里要有强烈的愿望，比什么都重要。想实现愿望，就别找借口，要有强烈的意志。经营其实就是意志决定的，意志不坚定就别谈经营。

再伟大的事业，都是一步一步积累起来的，设定明确的目标，不断评估行动很重要。如果你落后了，就像百米冲刺一样跑起来，挑战那些看似不可能的难事，那是成功的关键。

傲慢会毁掉所有的努力，要一直记得谦虚戒骄，纯粹而崇高的愿望有巨大的能量，走正道可能看起来绕远，其实是成功的捷径。知道和做到是两码事，知识要变成灵魂的呐喊，才能真正用上。